I denne artikel beskriver vi, hvordan du griber det an, hvis du vil oprette en knap, der placeres øverst på kundeprofilerne for nemt og uden ekstra trin at kunne udføre en handling.
Eksemplet for denne artikel vil være en knap, der manuelt udsender en advarsel til en kunde. Det er også muligt at oprette knapper med andre funktioner, såsom at oprette en ordre eller blokere en kunde. Vælg disse som "Handling" for at styre knappens funktion.
Gå til Indstillinger > Smart rules
Tryk på plusikonet for at tilføje en ny smart regel
Vælg trigger: Det første trin er at vælge den type hændelse i systemet, der vil udløse reglen.
Vælg indstillingen Genvej til brugerprofil
Nu er det tid til at sætte den smarte regel op.
Start med at udfylde Navn, i dette eksempel har vi valgt at navngive reglen "Udfør advarsel manuelt".
Der et afkrydsningsfelt for at aktivere reglen, afkryds den og reglen træder i kraft, når den er gemt.
Næste trin er at vælge et navn til knappen, udfyld navnet i boksen under Tekst på knap. Et eksempel på knaptekst kunne for eksempel være "Giv manuel advarsel"
Ingen filtrering er nødvendig for at oprette knappen, så fortsæt til Handlinger
Tilføj en første handling via plustegnet
Vælg Giv en advarsel. Til denne handling tilføjes nogle flere valgmuligheder, indstillet som nedenfor:
Advarselstype: Mistet aktivitet
Kommentar: Lad teksten være som den er.
Indstil derefter "Gentagelser"
Antal dage, indtil denne regel kan køre igen: 1
Tryk på Opret
Knappen vil nu være øverst, når du indtaster en kundeprofil
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article