Pott-konto för friskvård

Modified on Wed, 6 Nov at 4:42 PM

OBS! Pott-konton används som ett betalsätt för friskvårdscheckar. Notera att Pott-konton är något som behöver läggas till i er Wondr och även tas i beaktande vid bokföring. Har ni inte Pott-konto så hör av er till oss på supporten så guidar vi er. Wondr har ingen koppling mot något friskvårdsbolag utan avtalet måste ni själva skaffa med de ni vill samarbeta med. Wondr har heller ingen koppling till hur pengarna betalas ut till er.

Innehåll

1. Video som visar hur ett pott-konto skapas och fylls på

2. Textguide för hur ett pott-konto skapas

3. Textguide för hur ett pott-konto fylls på

4. Extra info som inte innefattas i videon

1. Steg-för-steg video

2. Skapa Pott-kontot

Detta behöver endast göras en gång per medlem. Efter det räcker det med att fylla på det befintliga pott-kontot. Om medlemmen redan har ett pott-konto, fortsätt ner till nästa del av denna artikel "Fyll på pott-konto".

1. Gå till kundprofil och tryck på knappen Pott-konton.

2. Tryck på + Konto.

3. Välj typ av Pott-konto "Friskvårdsbidrag".

4. Ange Namn på Pottkontot. TIPS! Ange namnet beroende på vilken friskvårdsportal inbetalningen kommer att göras via. Till exempel: ActiWay, Benify, Wellnet etc.

5. Kryssa ALLTID i rutan "Använd på medlemskap automatiskt".

6. Klicka på Skapa konto.

6. Nu är Pott-kontot skapat, detta bekräftas högst upp på sidan. Påfyllning av Pott-konton måste detta göras via Kassan.

Klicka på ikonen med en kundvagn i vyn för pott-kontot.

*Först måste rätt betalsätt t.ex ”ActiWay” skapas som en Betalningsmetod. Har ni redan gjort det kan ni hoppa över detta steget.

Gå in via Inställningar> Betalningar> Betalningsmetoder.
Här läggs alla Manuella Betalsätt in, för att lägga till fler tryck på plustecknet i högra hörnet

Ange namn för betalningsmetod, denna kommer sedan vara synlig under "Betala nu/Manuella betalsätt" i kassan. VIKTIGT är att detta betalsätt inte exkluderas ur bokföringen!

** Manual Check används ej, låt tippboxen vara som på bilden nedan

3. Fyll på Pott-kontot

1. Klicka på kundvagnsikonen på raden för pott-kontot.

2. Ange summan som pott-kontot ska laddas med i rutan "Pris inkl. moms"

3. Skrolla ner och klicka på Uppdatera Total.

4. Klicka på Betala nu.

5. Klicka på Manuella betalsätt.

Om en Betalningsreferens ska anges görs det här.

6. Välj det betalsätt som betalningen ska bokföras på.

(Under Manuella betalsätt syns de betalningsmetoder ni lagt till på er anläggning).

VIKTIGT! Använd endast betalsätt som inte exkluderas ur bokföringsfilen

När korrekt betalmetod valts slussas man tillbaka till profilen och följande meddelande är synligt: "Ordern har

blivit betald"

Det finns även en genomförd order

4. Bra att veta

OBS! Förutsatt att rutan "Använd på medlemskap automatiskt" är ikryssad så kommer nästkommande dragningar att dras direkt från pott-kontot istället för från det inlagda betalsättet. Detta kommer ske fram tills att pott-kontots balans är 0 kr. Skulle en del av totalsumman finnas på pott-kontot inför en dragning kommer den summan att dras och sen kommer resterande summa att dras från det inlagda betalsättet.

Det kommer inte synas att dragningen kommer att göras från pott-kontot förrän ordern aktiveras och hamnar på orderfliken Bearbetas.

Se nedan för exempel:

Potten är inte synlig när ordern ligger i status Kommande

Först när ordern har aktiverats (antingen manuellt av er eller automatiskt på dragningsdatumet) kommer pottavdraget bli synligt

OBS! Ännu en viktig detalj med pott-konton är att kunden inte kan köpa medlemskap på egen hand via en pott. Om potten ska kunna användas måste medlemskapet läggas till manuellt av personal.